18
已 2
年度目标 · 季度 · 月度进度 目标 120万 / 当前完成 68.45万
10月目标拆解 缺口 4.41万 · 日均需 5,513元
净营收 毛营收 - 退费
55,940元
目标 100,000完成率 55.94%
新签业绩 新招金额
12,466元
目标 40,000缺口 27,534
续费业绩
43,480元
目标 60,000缺口 16,520
今日战绩
0元
新签 0人续费 0人
从目标反推作战漏斗
需客资
55
条/月
已 5 · 剩 50
日均 6.3
→
需诺访
19
人/月
转化率 35%
已 0 · 剩 19
→
需到访
13
人/月
到访率 68%
已 1 · 剩 12
→
需体验
8
人/月
体验率 62%
月累计 3
→
需新签
5
人/月
成交率 65%
已 3 · 剩 2
健康 ≥目标
关注 80%~99%
预警 <80%
按当前转化率，10月新签缺口约 2.0人
渠道目标分解 客资 → 到访 → 体验 → 新签 → 金额
| 渠道 | 月客资 | 月到访 | 月体验 | 月新签 | 新签金额 | 渠道占比 | 达成 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转介绍 | 7 已 0 |
4 已 2 |
2 已 2 |
8,000 目标 |
33% |
100% | 达标 | |
| 抖音/线上 | 14 已 1 |
4 已 0 |
2 已 0 |
1 已 0 |
5,000 目标 |
20% |
7% | 告急 |
| 地推 | 10 已 1 |
1 已 0 |
1 已 0 |
1 已 0 |
4,000 目标 |
16% |
10% | 告急 |
| 美团 | 5 已 0 |
1 已 0 |
1 已 0 |
0 已 0 |
2,000 目标 |
8% |
0% | 未启动 |
| 校区直访 | 5 已 1 |
3 已 1 |
1 已 0 |
1 已 0 |
2,000 目标 |
8% |
20% | 滞后 |
| 总部/公池推荐 | 3 已 0 |
1 已 0 |
1 已 0 |
0 已 0 |
1,000 目标 |
4% |
0% | 未启动 |
今日作战提醒 10月19日 · 距月末 8个工作日
新增客资未达标
6条
今日已 0 / 月目标55条
抖音+地推+转介绍
诺访预约未开始
2人
今日已 0 / 月目标19人
顾问电话+微信确认
到访接待进行中
1人
今日已 1 / 月目标13人
提前排课+体验规划
体验课已达标
1人
今日已 1 / 月目标8人
学情分析+续费铺垫
新签转化今日未开单
1人
今日已 0 / 月目标5人
追单今日到访
续费回款待冲刺
2,065元
今日已 0 / 日均需2065
今日到期优先沟通
到期续费督办
今日到期
2
约 8,000元
7天内到期
4
约 15,000元
15天内到期
6
约 22,000元
30天内到期
9
约 34,000元
!
今日必须完成 2 人续费
张某浩（初二数学）、李某琪（高一英语）今日到期，顾问+学管需联合跟进
P0 紧急
⚡
新签缺口 27,534 元，本周需补 3 单
按当前客资量，未来8天需日均 6 条客资 + 1 到访，否则月底无法达标
P1 重点
📞
抖音/地推客资严重滞后
抖音目标14条仅完成1条，地推10条仅完成1条，需启动短视频+地推排班
P1 重点
✓
转介绍已达标，继续裂变
转介绍 2 人成交已达成月目标，可重点邀请老带新，锁定下月资源
P2 保持